주주 여러분께

신 주 발 행 공 고

2012년 10월 24일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아 래 –

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 6,600,000주
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 신주의 발행가액 : 할인율을 25%로 하여 1차 발행가액, 2차발행가액 중 낮은 가액으로 산정함 (단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 함)
4. 신주의 배정방법 : 2012년 11월08일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.190480522의 비율로 배정함. (단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사 및 주식매수선택권 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있음)

5. 신주의 배정기준일 : 2012년 11월 08일
6. 청약증거금 : 청약금액의 100%
7. 청약기간
(1) 구주주 : 2012년 12월 17일 ~ 12월 18일 (2일간)
(2) 일반공모 : 2012년 12월 20일 ~ 12월 21일 (2일간)
8. 주금 납입일 : 2012년 12월 24일
9. 청약취급처
(1) 구주주:
- 본인이 주권을 소지하고 있는 주주(명부주주) : 신한금융투자(주)의 본, 지점
- 증권회사에 주권을 위탁한 주주(실질주주) : 주권을 예탁한 증권회사 또는 신한금융투자(주)의 본, 지점 (2) 일반공모: 신한금융투자㈜, 교보증권㈜

10. 주금납입처 : 한국외환은행 야탑역지점
11. 주권교부일 : 2013년 01월 07일(예정)
12. 신주의 배당기산일 : 2012년 1월 1일
13. 신주인수권에 대한 사항
(1) 신주인수권증서의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정임

(2) 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 경우에만 발행하고, 청구기간은 신주배정 통지일로부터 구주주 청약개시일 전일까지로 한다.
(3) 신주인수권증서 매매 중개회사 : 신한금융투자(주)

신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고

신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 신주의 배정기준일 : 2012년 11월 08일
2. 명의개서정지 기간 : 2012년 11월 09 일 - 11월 15 일

2012년 10월 24일

경기도 광주시 오포읍 능평리 49번지

주성엔지니어링 주식회사 대표이사 황 철 주

명의개서대리인 국민은행 은행장 민 병 덕